Theo dữ liệu vừa công bố từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), trong tháng 5, có 19 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ được ghi nhận, với tổng giá trị đạt 16.695 tỷ đồng, chủ yếu được phát hành bởi nhóm bất động sản và ngân hàng.
Nhóm doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng "hút" hầu hết trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 5. Nguồn: VBMA
Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 58 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 51.032 tỷ đồng và 6 đợt phát hành ra công chúng trị giá 8.878 tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm chiếm 8,5% giá trị.
Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 5 đạt 97.581 tỷ đồng, bình quân đạt 4.435 tỷ đồng/phiên, tăng 23% so với bình quân của tháng 4.
Theo VBMA, gần 60 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành tới hết tháng 5. Nguồn: VBMA
Chiều ngược lại, trong tháng 5, các doanh nghiệp đã mua lại 9.178 tỷ đồng trái phiếu. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 46.252 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhóm ngân hàng dẫn đầu, chiếm khoảng 51% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 23.536 tỷ đồng).
Cũng theo VBMA, trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 163.860 tỷ đồng. 42% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với khoảng 69.627 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với gần 30.498 tỷ đồng, chiếm 19%.
Liên quan đến hoạt động công bố thông tin bất thường, trong tháng 5, có 10 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi với giá trị 8.781 tỷ đồng và 6 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.
Các ngân hàng lớn tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu
Về hoạt động phát hành mới trái phiếu doanh nghiệp, VBMA cho biết, HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank; mã HDB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 1 năm 2024, được chia thành đợt 1 và đợt 2 với tổng giá trị tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng và 12.000 tỷ đồng.
Tương tự, HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV; mã BID) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 2 trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn trên 5 năm.
Lượng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong nửa cuối năm 2024 ước trên 200 nghìn tỷ đồng. Nguồn: VBMA
Trước đó, vào cuối tháng 5, theo thông tin công bố từ HNX, Tập đoàn Vingroup (mã VIC) đã hoàn tất phát hành 20.000 trái phiếu mã VICH2426004 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, ngày phát hành ngày 13/5/2024 và ngày đáo hạn ngày 13/5/2026, với lãi suất 12,5%/năm.
Đây là lô trái phiếu thứ 4 được Vingroup phát hành trong khoảng 2 tháng trở lại đây và cũng là lô trái phiếu cuối cùng nằm trong kế hoạch huy động vốn 8.000 tỷ đồng mà tập đoàn này đề ra.
Tại báo cáo về công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính 5 tháng đầu năm 2024, Bộ Tài chính cho biết: Đến ngày 24/5, có 33 doanh nghiệp đã phát hành TPDN riêng lẻ với khối lượng 57,6 nghìn tỷ đồng (gấp 2,18 so với cùng kỳ năm 2023).
Trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm 50,8% (29,2 nghìn tỷ đồng) và tổ chức tín dụng chiếm 36% (20,7 nghìn tỷ đồng); Lãi suất phát hành bình quân 9,07%/năm và kỳ hạn phát hành bình quân 3,88 năm; 27,3% trái phiếu phát hành có điều khoản đảm bảo.
Khối lượng mua lại trước hạn là 43,6 nghìn tỷ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2023).
Tính đến hết ngày 24/5, số mã trái phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống đã công bố trên Chuyên trang thông tin về TPDN của HNX là 1.070 mã trái phiếu của 289 doanh nghiệp với giá trị đăng ký giao dịch đạt gần 992,2 nghìn tỷ đồng.
Trong đó, tỷ lệ đã đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch TPDN riêng lẻ: 99% theo số lượng mã; 98% theo giá trị đăng ký giao dịch.
